台帳の移し替えのガイド

Access・Excel の台帳を移す前に、公式の資料で確かめておくこと

Access や Excel で台帳を作ってきた小さな会社の方が、移し替えで迷いやすい所を、Microsoft の公式の情報、国税庁の資料、個人情報保護法・個人情報保護委員会のガイドラインで確かめて1本ずつまとめました。どの記事にも出典と最終確認日を付けています。

最終確認日

進め方から選ぶ

今の台帳を知るところから、移し先を選び、移して確かめるまで、いまの段階に合う記事を選べます。

  1. 今を知る

  2. 移し先を選ぶ

  3. 移して確かめる

分類から選ぶ

Access と Excel の今

Access のサポート終了日と、Excel の台帳で起きやすい困りごと。

台帳の見直し

クラウドの台帳を選ぶときに比べること。

移し替えの手順

棚卸しから並行運用までの手順、全部移ったかを確かめる照合、紙の台帳を写真から移すときのこと。

権限と個人情報

見られる人の分け方と、クラウドに預けるときに確かめること。

記事の一覧

記事分類要点
Access のサポート終了:買い切りの Access 2016・2019・2021 はいつ終わったかAccess と Excel の今
  • Access 2016・Access 2019 のサポートは2025年10月14日に、Access 2021・Access LTSC 2021 は2026年10月13日に終わりました(Microsoft Learn)。
  • サポートが終わった製品には、新しいセキュリティ更新プログラムなどが提供されなくなります。
  • Microsoft 365 のアプリとして使う Access は、この終了の一覧には入っていません。終わったのは買い切りの版です。
Excel の台帳の限界:何人かで使う・入力のゆれ・履歴が残らないAccess と Excel の今
  • Excel のワークシートは1,048,576行・16,384列まで(Microsoft の「Excel の仕様と制限」)。上限に届かなくても、何人かで使うときの困りごとは起きます。
  • 困りごとは、同時に直したときの食い違い、入力のゆれ(全角・半角、略し方)、誰がいつ直したかが分からないこと、見せる範囲を分けにくいこと。
  • 3人以上で毎日直す、スマホで見たい、個人情報が入る、のどれかに当たるなら、台帳の仕組みを見直す目安です。
クラウドの台帳の選び方:kintone なども含めて、何を比べればよいか台帳の見直し
  • 比べる観点は、①使う人数と料金の形 ②どこまで作り込むか ③今の台帳からの移しやすさ ④権限と個人情報の扱い ⑤やめるときの持ち出し、の5つです。
  • 業務の流れや計算まで作り込みたいなら、kintone のように業務アプリを組み立てられる仕組みが候補になります。
  • 台帳を見る・探す・直すが中心で、人数が少ないなら、台帳に絞った仕組みも候補です。無料の試しで、自分の台帳を実際に入れて確かめます。
Access・Excel の台帳をクラウドに移す手順:棚卸しから並行運用まで移し替えの手順
  • 移す前に、テーブル(シート)の数・行数・使う人・個人情報の有無を棚卸しします。
  • 移すのは表の中身(データ)。Access のフォーム・レポート・マクロ・VBA の動きは、移し先で作り直すか、やめるかを決めます。
  • 取り込んだら行数と合計で照合し、しばらく元の台帳と並べて使ってから切り替えます。
台帳の移し替えの照合:行数・合計・重複で「全部移ったか」を確かめる移し替えの手順
  • 照合は、元のファイルと移した後の台帳で、同じ数え方をして結果が一致するかを比べることです。
  • 見るのは5つ:行数、数・金額の列の合計、キーの重複、空の値の数、行ごとの照らし合わせ。
  • 合わないときの原因の候補は、型(先頭の0・和暦・小数)、見出しや小計の行、重複です。順に確かめます。
台帳の権限と個人情報:見られる人を分け、クラウドに預けるときに確かめること権限と個人情報
  • 個人データを扱う会社は、漏えいなどを防ぐ安全管理措置を講じ、従業者を監督します(個人情報保護法23条・24条)。
  • ガイドラインは技術的安全管理措置として、担当者と扱う範囲を限るアクセス制御と、使う人の識別・認証を挙げています。台帳の権限を分けるのはこのためです。
  • 台帳を預けるクラウドの事業者に個人データの取扱いを委託する場合は、委託先の監督(25条)が求められます。
紙の台帳・伝票は写真からデータにできる?撮る前に決めることと、紙の原本の扱い移し替えの手順
  • 紙をデータにするやり方は、手で打ち込む・スキャナで字を読み取る・スマホで撮って AI に表にさせる、の3つです。どれでも読み違いは起きるので、確かめ方を先に決めます。
  • 撮る前に、移す紙・列・撮り方・確かめ方・写真の送り先を決めます。写した後は、行の数と合計を紙と比べます。
  • 請求書・領収書などの取引の書類は、電子帳簿保存法のスキャナ保存のルールを満たして保存した場合に限り、紙を廃棄できます。ふつうの写真は紙の代わりになりません。